미국 주식 ETF 정복하기 11탄! 종목 알아보기!(UPRO란?)

 

 

UPRO, 또는 ProShares UltraPro S&P500는 S&P 500®의 일일 성과에 해당하는 세 배(3x)의 일일 투자 결과를 제공하고자 하는 레버리지 교환 거래 펀드(ETF)입니다. 이는 S&P 500 지수가 상승할 때는 수익을 증폭시키지만, 지수가 하락할 때는 손실도 증폭시키는 것을 의미합니다.

 

투자 목표 및 전략

UPRO의 전략은 기초 벤치마크인 S&P 500 지수의 일일 성과를 3배로 제공하는 것입니다. 이를 위해 스왑과 선물과 같은 금융 수단을 사용하여 레버리지 효과를 달성합니다. 펀드의 목표는 일일 기준이지만, 투자자들은 그들의 투자 목표와 위험 감내 수준에 따라 하루 이상 주식을 보유할 수 있습니다. 그러나 일일 목표를 제외한 보유 기간의 수익률은 특히 지수의 변동성과 크기에 따라 상당히 다를 수 있습니다.

 

 

펀드 세부 사항

티커: UPRO

설립일: 2009년 6월 23일

총비용률 및 순비용률: 0.91%

NAV (순자산가치) 계산 시간: 오후 4:00 ET

분배: 분기별

최근 성과 및 분석

2023년 UPRO는 연초 대비 일일 총수익률이 70.06%이며, 1년 일일 총수익률은 77.54%입니다. 그러나 이러한 수익은 레버리지로 인한 높은 위험을 수반합니다. 2022년 말에 UPRO에 대한 강력한 매수 신호가 있었지만, 2024년 초에는 시장의 변화하는 정서와 레버리지 포지션을 장기간 유지하는 데 따른 본질적인 위험으로 인해 포트폴리오에서 레버리지를 줄이는 것이 권장되고 있습니다.

 

 

주요 고려 사항

레버리지 위험

3배 레버리지는 잠재적 수익이 증폭될 수 있지만, 잠재적 손실도 증폭될 수 있습니다. 이는 시장 상황이 변동적일 때 UPRO를 위험한 투자로 만들 수 있습니다.

 

투자 기간

UPRO는 일일 투자 목표를 위해 설계되었습니다. 하루 이상 보유할 경우 S&P 500의 3배 일일 성과 목표와 상당히 다른 수익률을 경험할 수 있습니다.

 

시장 정서

2024년 초 현재, 시장 정서의 변화로 인해 3배 레버리지를 가진 포지션을 줄이는 것이 권장됩니다.

 

성과 변동성

UPRO의 성과는 크게 변동할 수 있습니다. 2023년에는 상당한 긍정적인 수익을 보였지만, 이러한 성과 수준은 보장되지 않으며 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

 

레버리지 ETF인 UPRO에 투자하는 것은 높은 수익과 큰 손실의 잠재력을 고려한 명확한 투자 전략과 시장 역학에 대한 좋은 이해가 필요합니다.